흑야가 계속되는 밤의 도시, 섀도우시티. 툴리는 섀도우시티의 다이너에서 일하고 있습니다. 그녀는 우연히 다이너의 단골에게서 달타냥호 승선권을 팁으로 받게 됩니다. 툴리를 태운 달타냥호는 해가 지지 않는 이카로스를 향해 첫 출항을 하고, 그녀는 아이스크림을 만들며 살아가는 이카로스인 스쿠피를 마주칩니다. 썩 유쾌하지 않은 첫 만남을 갖는 두 사람. 그러나 그들은 이내 친구가 되고 스쿠피는 툴리가 즐거운 첫 휴가를 보낼 수 있도록 도와줍니다. 극명하게 다른 두 세계, 극명하게 달라보이는 두 사람. 그들은 어떤 방식으로 함께 하게 될까요.